Nieuw portal record

[yamas]

Hallo allemaal,

 

Als beginner zit ik met een case waarin ik tegen een probleem aanloop.

Het volgende is er aan de hand.

Met klanten gaan we een salestraject in. Daarvan willen we dan bijhouden in welke fase het traject zich bevindt. Tevens moet het historische waarde hebben. Echter in een rapportage willen we dat alleen de meest recente fase van een klant wordt opgenomen, omdat er op basis daarvan beslissingen genomen moeten worden. De fases neem ik op in een portal die ik aflopend sorteer zodat de meest recente fase bovenaan staat. Om alleen de meest recente salesfase met een klant in een rapport op te kunnen nemen had ik bedacht om daar een veld 'status' voor te nemen. Die ook alleen maar aangezet mag zijn als de betreffende fase van de klant ook de meest recente is.

Ik had bedacht om de status m.b.v. een script te laten aanpassen zodra er een nieuwe fase aan het salestraject wordt toegevoegd.

 

Zou iemand mij kunnen vertellen of het idee om e.e.a. op deze wijze aan te pakken en uit te voeren een juiste manier is?

 

Ik zit er namelijk mee hoe ik kan vaststellen dat er nieuwe fase is toegevoegd, opdat de vorige fase ten gevolge hiervan geen status meer mag hebben.

 

Hopelijk heb e.e.a. duidelijk uiteen gezet

 

Bijvoorbaat dank.

[menno]

Je hebt een actuele status op je projectrecord én daarnaast heb je een statuslog nodig.

Als je nu een status wijzigt en na het wijzigen vergelijk je die waarde met de laatste waarde die je hebt opgeslagen in je log. Als die twee statussen niet overeenkomen maak je in je log een record aan met de nieuwe status en de datum-tijd-stempel. Komt het wel overeen, dan laat je de zaak zoals het is. op die manier houdt je precies je historie bij

Maak je nu een rapport, dan kopieer je de actuele status naar je rapport. De essentie is dus dat je log alleen maar log is van de wijzigingen van de status op het projectrecord en dat alleen de status op het projectrecord mag worden gebruikt om te kijken wat de actuele status is. Op deze manier voldoe je gewoon aan de normaalregels.

 

mvg, Menno

[yamas]

Menno,

 

Hartelijk dank voor je reactie.

Ben er gelijk mee aan de slag gegaan. En ik heb het werkende gekregen.

Ik zal zo spoedig mogelijk een voorbeeld van script tonen.

Nogmaals dank voor de zet in de goede richting.

 

Yamas